结婚了日子变的逐渐明朗

admin7个月前我的日常898

中秋节在方先生家里办婚礼,很宏大很用心,是我想要的中式婚礼

国庆节在我家办理 见了一桌小学同学,有冉冉,奥园,笑笑,丹丹,哲哲,静丽,敬平,雪英,也见了大学同学关系最好的当时毛,和裴和郝明亮,开心是真开心

在家待了几天就回上海这边上班了

9月26号到节前股票行情也有一波政策刺激,节后日子也好逐渐好转,咨询的客户变多了,无论是客户咨询想赎回还是调仓换新产品

逐渐量大所以就单子也多了

今年也新增了香港业务

基本都是5万美元乘以5年缴纳的储蓄分红产品,带客户去香港开银行卡顺便办理储蓄险和医疗险

毕竟高净值客户最需要的1就是退休后有固定的回款时间 ,能定期提取,并按美元计息,长期复利7.13%

第二有钱人考虑的传承或资产隔离或婚前独立资产等,保险能帮客户达到这些功能 并目前享受付息和分红是免税

基本能达到富人心里的阴暗面,想着给儿子婚前或独立资产或海外留学或创业金,或自己养老一个补充吧,帮人避税等功能

9月带客户去签单,10月有咨询11月也在帮客户做计划书

第一个客户是92年一个女生想着给自己攒钱做养老储备

第二个客户是给8岁儿子做11年后提领

最近跟近的客户在杭州的一个朱姐47岁给自己2008年出生16岁的女儿规划英国留学需要用的钱

计划书做的是10万美金乘以5年缴纳,足够孩子在英国留学用了

保险真是好东西

下次去香港我也去开个海外账户,存活期货币基金也是在5%,同样国内存款在1.5%有,息差。

期待香港开单


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